轻量客户档案

周三下午，老客户在电话里语气不善：「上次说这周给方案，你们谁跟进？」我盯着微信通讯录发呆。同名备注有三个。名片照片躺在去年的聊天里。合同扫描件在邮箱。下次跟进日写在谁的备忘录里，已经说不清。团队一共不到十个人，人人都说「客户在我这」，合起来却谁也说不清客户到了哪一阶段。

小微销售、贸易商、服务商老板大多有过这种时刻。不是没有 CRM，而是上过一次就放弃：字段多、要打卡、要填漏斗、要按席位付费，最后大家仍回到微信。微信很懂聊天，不懂「客户档案」。好友海可以搜名字，却很难稳定地看到行业、等级、主联系人、合作阶段和下次跟进日。更难让离职的人把线索留下。

我们试过表格。共享 Excel 开头很勤快，两周后出现「最终版」「最终版-真的」「复制于某某」。手机改阶段容易把整行挤乱。有人用便签贴显示器，出差一走就失效。也有人上了大型 CRM，培训会上点头，回到现场仍用聊天记录作战。问题不是团队不努力，是工具要么太碎，要么太重。

信息保管箱里的「客户档案」场景，刻意保持轻量。字段就这些：客户名称、行业、客户等级、主联系人、手机、合作阶段、下次跟进日、地址、备注。一条客户一条记录，列表标题是「客户名 / 阶段」，早上打开就能扫一眼谁该跟。合同照片、名片可以按你们习惯放到备注说明或相关附件流程里（以小程序实际能力为准）。先保证「人对得上、阶段看得见」。